Europese buy now pay later-aanbieders

#1 Alma

Neuilly-sur-Seine, Frankrijk Geen opstart- of maandelijkse kosten in het standaardaanbod onder €1M omzet; tarieven per product staan op de prijspagina, waar 2 termijnen 3.60% excl. btw tonen en achteraf betalen binnen 15 dagen 4.20% Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: Winkels in Frankrijk en de Benelux die hun tarieven willen lezen voordat ze tekenen

• Exploiterend bedrijf. Alma SAS
• Jurisdictie. EU (Frankrijk)
• Waar de gegevens staan. Niet vermeld voor betaalgegevens
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Affirm, Oney, PayPal Pay in 3

Alma is het startpunt voor een Europese winkel die een buy now pay later-optie wil prijzen zonder verkoopgesprek. De prijspagina vermeldt een tarief per betaalproduct, meldt dat het standaardaanbod geen aanvraag, opstartkosten of maandelijkse kosten vraagt tot €1M omzet, en zegt dat de winkel volledig wordt betaald, of de klant zich aan het plan houdt of niet. De tarieven stijgen bij achteraf betalen en bij American Express- of zakelijke kaarten.

Alma SAS is geregistreerd in Neuilly-sur-Seine (RCS Nanterre 839 100 575). De landenkiezer noemt acht landen, van Frankrijk tot Portugal. De producten zijn betalen in 2, 3 of 4 termijnen, achteraf betalen binnen 15 of 30 dagen en contante betaling. De termijnplannen van 10 en 12 termijnen staan nog op een wachtlijst. Er is geen B2B-aanbod; de Alma-pagina verwijst daarvoor zelf naar Mondu of Hokodo.

Opvallende functie. Alma geeft een winkelier een tariefoverzicht voordat er een gesprek met verkoop nodig is.

#2 Mondu

Amsterdam, Nederland Geen prijslijst; elke winkelier maakt zijn eigen afspraken Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: B2B-winkels, marktplaatsen en verkoopteams die hun klanten factureren

• Exploiterend bedrijf. Mondu Financial Services B.V.
• Jurisdictie. EU (Nederland)
• Waar de gegevens staan. Niet vermeld
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Affirm BNPL for Business, eigen handelskrediet

Mondu dekt de manieren waarop een zakelijke koper betaalt: een factuur van 30 tot 90 dagen, termijnen over 3, 6 of 12 maanden, een digitaal handelsaccount met één maandelijks overzicht, en een directe betaling van rekening naar rekening. In elk geval ontvangt de verkoper het geld vooraf, en het platform regelt kredietcontroles, aanmaningen, afstemming en koppelingen met ERP- en CRM-systemen.

Mondu Financial Services B.V. is geregistreerd in Amsterdam (KvK 86653938) met een vergunning als elektronischgeldinstelling van De Nederlandsche Bank, nummer R193672, en vermeldt een FCA-registratie voor het Verenigd Koninkrijk. De gecontroleerde pagina's geven geen oprichtingsjaar en geen kosten. Eén ongebruikelijke mogelijkheid: een verkoper kan een bestelling die Mondu weigert toch goedkeuren en het risico van niet-betaling zelf nemen.

Opvallende functie. Mondu is de enige aanbieder waar de verkoper een kredietweigering kan overrulen en het risico zelf kan nemen.

#3 Scalapay

Milaan, Italië Geen prijslijst; de pagina voor winkeliers biedt alleen een contactformulier Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: Italiaanse mode-, beauty- en woonwinkels die ook in andere eurolanden willen verkopen

• Exploiterend bedrijf. SCALAPAY S.R.L.
• Jurisdictie. EU (Italië)
• Waar de gegevens staan. Niet vermeld
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Affirm Pay in 4, PayPal Pay in 3

Scalapay biedt de eenvoudigste versie van het product: de klant kiest het bij de checkout, opent in een paar minuten een account en betaalt in drie of vier termijnen zonder rente met een Visa-, Mastercard- of American Express-kaart. Volgens de pagina voor winkeliers ontvangt de winkel het volledige bedrag in één keer, en neemt Scalapay het risico van gemiste betalingen op zich.

SCALAPAY S.R.L. heeft zijn zetel aan Via Nervesa 21 in Milaan (REA MI-2606390). De landenkiezer biedt Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, België, Nederland en Finland. Online winkels gebruiken plug-ins of het developerportaal, en fysieke winkels gebruiken een barcode die de klant aan de balie laat zien. De aantallen winkeliers op de site lopen uiteen, dus er wordt hier geen getal genoemd.

Opvallende functie. Scalapay bereikt negen Europese landenwebsites met één winkeliercontract vanuit Milaan.

#4 SeQura

Barcelona, Spanje Niet gepubliceerd Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: Winkeliers in Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal die duurdere producten of cursussen verkopen

• Exploiterend bedrijf. SEQURA WORLDWIDE, S.A.
• Jurisdictie. EU (Spanje)
• Waar de gegevens staan. Niet vermeld
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Affirm, Aplazame

SeQura reikt verder dan de korte splitsing: achteraf betalen tot 30 dagen, maandelijkse termijnen tot 24 maanden en een splitsing in 3, plus terugkerende plannen voor abonnementen. Daarnaast levert het sectorpakketten, zoals eduQa voor cursusverkopers, optiQa voor opticiens die brillen maandelijks factureren, en een reisaanbod met tot 12 termijnen, inclusief internationale vluchten.

In de juridische kennisgeving staat SEQURA WORLDWIDE, S.A., belastingnummer A66054164, aan Calle Alí Bei 7-9 in Barcelona. De consumentenpagina's hebben een keuzemenu voor Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal, en de pagina voor winkeliers zegt dat Duitsland en de VS eraan komen. Verschillende financiële documenten staan op de juridische pagina als in behandeling, en nergens staan kosten vermeld.

Opvallende functie. SeQura verkoopt kant-en-klare betaalpakketten voor cursusaanbieders, opticiens en reisverkopers.

#5 Billie

Berlijn, Duitsland Opgericht in 2017 Kosten worden per winkeliercontract vastgesteld en niet openbaar vermeld Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: B2B-winkels die al Stripe, Adyen of Mollie gebruiken en factuurtermijnen willen toevoegen

• Exploiterend bedrijf. Billie GmbH
• Jurisdictie. EU (Duitsland)
• Waar de data staan. Duitsland
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Klarna, PayPal Invoice, handelskrediet/factoring

Billie betaalt de winkelier direct voor elke bestelling en draagt zelf het betalingsrisico van de koper. Het biedt drie keuzes bij de checkout voor een zakelijke klant: Pay Later met netto termijnen na levering, Pay in X als termijnen, en Pay on Account als vaste kredietlijn. Het is geen kaartverwerker; daarom verschijnt het als betaalmethode binnen Stripe, Adyen, Mollie en Klarna.

Billie GmbH is geregistreerd in Berlijn (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 182428 B), staat onder toezicht van BaFin en noemt Duitsland als gegevenslocatie. Het bedrijf is opgericht in december 2016 en in maart 2017 hernoemd tot Billie. Het meldt een volume van meer dan €3 miljard, meer dan 9,000 winkeliers en 1.3 miljoen actieve zakelijke kopers; dit zijn de eigen cijfers.

Opvallende functie. Billie maakt van B2B-factuurkrediet een betaalmethode die binnen verwerkers zit die een winkel al gebruikt.

#6 Two

Londen, Verenigd Koninkrijk Geen prijslijst; prijzen volgen na een demoaanvraag Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: B2B-verkopers die factuurtermijnen bij de checkout willen, zonder eigen afdeling kredietbewaking

• Exploiterend bedrijf. Two B2B Ltd (handelend als Two)
• Jurisdictie. Verenigd Koninkrijk (adequaatheidsbesluit, buiten de EER)
• Waar de gegevens staan. Niet vermeld
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Affirm BNPL for Business, handmatig factureren en handelskrediet

Two verkoopt order-to-cashautomatisering voor zakelijke verkoop: de koper krijgt in seconden betalingsvoorwaarden, Two stuurt de factuur, verstuurt herinneringen en int, en de verkoper wordt vooraf betaald. Gastkopers hoeven zich niet aan te melden, terugkerende kopers kunnen een handelsaccount gebruiken, en een apart termijnproduct spreidt grote bestellingen over 36 maanden of meer, met de verkoper die volledig wordt betaald.

In de koopvoorwaarden staat TWO B2B LTD, geregistreerd in Engeland en Wales (bedrijfsnummer 13078389) aan 4 Crown Place in Londen. Het bedrijf heeft kantoren in Oslo, Londen, Glasgow en Stockholm. Two noemt zijn kredietmotor Delphi en zijn fraudemotor Frida, en geeft cijfers zoals €1B+ aan volume en 19 markten; dat zijn allemaal eigen verklaringen.

Opvallende functie. Two breidt factuurtermijnen uit naar een koper die nog nooit heeft besteld en zich nooit heeft aangemeld.

#7 Pledg

Parijs, Frankrijk Geen prijslijst; prijzen volgen na een demoaanvraag Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: Franse reis-, mobiliteits-, detailhandels- en vrijetijdswinkeliers die telefonisch, in de winkel en online verkopen

• Exploiterend bedrijf. Pledg SAS
• Jurisdictie. EU (Frankrijk)
• Waar de gegevens staan. Website gehost bij OVH in Frankrijk; waar betaalgegevens worden opgeslagen, wordt niet vermeld
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Affirm, Oney, Alma

Pledg presenteert betaling als een instelbare faciliteit en niet als één vaste knop. De winkelier kiest het kanaal (web, winkel of callcenter), de betaalmethode en het schema, van een splitsing in 2, 3 of 4 tot een uitgestelde betaling. Pledg zegt scoring, incasso, terugbetalingen en boekhoudkundige afstemming zelf uit te voeren, en de winkel wordt meteen betaald voor de volledige aankoop.

Pledg SAS is gevestigd aan 55 rue de la Boétie in Parijs (RCS Paris B 823 495 544). Sinds februari 2024 is het volledig eigendom van Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, dat het merk Sofinco exploiteert. De juridische kennisgeving noemt OVH in Roubaix als hostingpartij van de website. De site is in het Frans, toont geen kosten en noemt geen landen.

Opvallende functie. Pledg verkoopt dezelfde splitsbetalingsfaciliteit via de webcheckout, winkelbalies en callcenterscripts.

#8 Hokodo

Londen, Verenigd Koninkrijk Geen prijslijst; modules worden gefactureerd op basis van 'betalen naar gebruik' Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: B2B-marktplaatsen en leveranciers van industriële, bouw- en voedingsproducten

• Exploiterend bedrijf. Hokodo Services Limited (met Hokodo SAS en UAB Hokodo)
• Jurisdictie. Verenigd Koninkrijk (adequaatheidsbesluit, buiten de EER)
• Waar de gegevens staan. Niet vermeld
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Affirm BNPL for Business, handmatige kredietaanvragen

Hokodo biedt een korte productlijst voor zakelijke kopers: termijnen van 30, 60 of 90 dagen, handelsaccounts met één gecombineerde factuur per factureringsperiode, termijnen die maandelijks of om de twee weken worden betaald, en een plan waarbij een deel van het bedrag nu en een deel later wordt betaald in één checkout. Het meldt dat de betalingen verzekerd zijn via Lloyd's of London, en winkeliers betalen alleen voor de modules die ze gebruiken.

In de voettekst staan drie entiteiten in drie landen: Hokodo Services Limited met FCA-registratie 969484, Hokodo SAS in het ORIAS-register (19001909) als verzekeringstussenpersoon, en UAB Hokodo, een elektronischgeldinstelling met vergunning van de Bank van Litouwen (vergunning 44). De voorwaarden-pdf is niet gelezen, dus het is nog open welke entiteit een winkelier tekent.

Opvallende functie. Hokodo zegt dat verzekeraars, en niet de eigen balans, voor het betalingsrisico instaan.

#9 Riverty

Luxemburg, Luxemburg Geen prijslijst; verkoopcontact nodig Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: Middelgrote en grote retailers die betaling op factuur willen, met incasso door dezelfde groep

• Exploiterend bedrijf. Riverty Bank S.A.
• Jurisdictie. EU (Luxemburg)
• Waar de gegevens staan. Niet vermeld
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Affirm Pay in 4 en termijnleningen

Riverty dekt de checkout en wat erna komt. Aan de betaalkant staan factuur met 14 of 30 dagen, maandelijkse factuur, vaste termijnen, pay in 3 en incasso, en dezelfde groep biedt ook schuldinvordering, aankoop van vorderingen, factoring en facturatie als dienst. Een winkelier kan een achterstallige factuur binnen één leverancier houden, van de eerste herinnering tot de incassozaak.

In de koopvoorwaarden staat Riverty Bank S.A., 43 Boulevard Pierre Frieden in Luxemburg, als de partij die de factuur- en incassomethoden aanbiedt aan de winkelier. De groep groeide uit een financieringsarm van Bertelsmann en handelde als Arvato Financial Solutions, AfterPay en Paigo voordat de naam Riverty in 2022 kwam. De zakelijke site claimt meer dan 7,000 winkeliers en 32 vestigingen.

Opvallende functie. Riverty houdt checkoutkrediet, incasso en factoring onder één dak.

#10 Walley

Göteborg, Zweden Niet gepubliceerd Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: Winkeliers in Zweden, Finland en Noorwegen die factuurkrediet van een bank willen

• Exploiterend bedrijf. Norion Bank AB (merk Walley)
• Jurisdictie. EU (Zweden)
• Waar de gegevens staan. Niet vermeld
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Affirm-checkout

Walley is het betaalmerk van Norion Bank AB. In het privacybeleid staat de bank als verwerkingsverantwoordelijke en worden drie merken genoemd: Norion Bank, Walley en Collector. Een winkelier kan opties voor nu of later betalen, termijnvarianten, kaarten en facturen inschakelen, samen met Swish, Vipps en MobilePay. Er staat ook een aparte B2B-checkout vermeld, en klanten kunnen een aankoop in de Walley-app uitstellen of splitsen.

Het adres van Walley is Lilla Bommens Torg 11 in Göteborg en het organisatienummer is 556597-0513. Een kennisgeving uit 2023 op de site verwijst naar Collector Bank AB, de vorige naam. De landenkeuze is Zweden, Finland en Noorwegen, bijna alle pagina's zijn in het Zweeds en er wordt geen prijs getoond.

Opvallende functie. Walley zet Swish, Vipps en MobilePay in dezelfde checkout als krediet van de bank.

#11 Payl8r

Verenigd Koninkrijk, Verenigd Koninkrijk Geen prijs gevonden op de gecontroleerde pagina's Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: Britse winkels wier duurdere bestellingen door andere kredietverstrekkers worden geweigerd

• Exploiterend bedrijf. Social Money Ltd (handelend als Payl8r)
• Jurisdictie. Verenigd Koninkrijk (adequaatheidsbesluit, buiten de EER)
• Waar de gegevens staan. Niet vermeld
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Affirm-termijnleningen, Zilch

Payl8r leent £50 tot £3,000 over 3 tot 24 maanden en positioneert zich als eerste of tweede lijn: het neemt aanvragen aan die een andere kredietverstrekker heeft afgewezen. Het voert realtime betaalbaarheidscontroles uit via Open Banking, kan een tegenvoorstel doen met een ander bedrag, en meldt een gegarandeerde uitbetaling aan winkeliers binnen één werkdag, zonder omzetdrempel.

Social Money Ltd handelt als Payl8r, is geregistreerd in Engeland (bedrijfsnummer 08054296) en is door de FCA geautoriseerd onder referentie 675283. Winkeliers worden onder diens vergunning aangewezen als introducer appointed representatives, waardoor ze geen eigen kredietvergunning nodig hebben, maar ze moeten een overeenkomst tekenen en een training volgen. Ze hebben een Britse besloten vennootschap of eenmanszaak nodig met drie maanden handelsactiviteit. De prijspagina is niet gelezen.

Opvallende functie. Payl8r leent aan aanvragers die elders al zijn afgewezen.

#12 Zilch

Londen, Verenigd Koninkrijk Opgericht in 2018 Winkeliers betalen per aankoop tegen niet-gepubliceerde tarieven; abonnementen voor klanten zijn Standard (gratis), Extra (£2.99 per maand) en Plus (£4.99 per maand) Demo op aanvraag

Het meest geschikt voor: Britse winkeliers die alleen willen betalen wanneer Zilch een klant aanlevert die de aankoop afrondt

• Exploiterend bedrijf. Zilch Technology Limited
• Jurisdictie. Verenigd Koninkrijk (adequaatheidsbesluit, buiten de EER)
• Waar de gegevens staan. Niet vermeld
• Broncode. Closed source
• Vervangt. Affirm, Clearpay

Zilch is in de eerste plaats een wallet en Visa-kaart, en pas daarna een checkoutmodule. Klanten krijgen een digitale of fysieke kaart, dus het werkt waar Visa wordt geaccepteerd en kan in Apple Pay of Google Pay staan, met krediet van £50 tot £4,500 en een representatieve APR van 14.9% op de Britse pagina. De plannen zijn nu betalen, betalen over 6 weken en betalen over 3 maanden.

Zilch Technology Limited is geregistreerd in Engeland en Wales (bedrijfsnummer 11488502) aan 111 Buckingham Palace Road in Londen, door de FCA geautoriseerd, en zegt in 2018 te zijn opgericht. Op de pagina voor winkeliers staat dat winkeliers niets betalen tenzij een klant koopt, geen integratie nodig hebben en werken met tracking zoals bij affiliatemarketing, met QVC, Iceland en Morrisons als voorbeelden. De claim van meer dan 3 miljoen klanten is van Zilch zelf.

Opvallende functie. Zilch factureert de winkelier alleen voor aankopen, omdat de kaart zijn eigen klanten meebrengt.